Zuko dhe Iroh mbërrijnë në Omashu, ndërsa Zhao fillon të komplotojë me motrën e Zukos, Azulën. Aangu është i bindur se para se të niset për në Veri, sipas porosisë së Kyoshit, duhet të ndihmojë qytetin e Omashut, që është nën kërcënimin e bombardimeve dhe tradhtive...